Sur un air de blues
Milwaukee, Ohio, 1989. Mike, imitateur d'Elvis, fait la connaissance de Claire, une chanteuse de clubs abonnée au répertoire de Patsy Cline. Le coup de foudre réciproque amène cet alcoolique sobre et cette mère célibataire à former un groupe dédié au répertoire de Neil Diamond baptisé Lightning & Thunder. De kermesses locales en festivals, le duo est remarqué par Eddie Vedder, le leader du groupe Pearl Jam, qui l'invite à assurer la première partie de son spectacle à Milwaukee. Le triomphe qui s'ensuit est assombri par un terrible accident, qui coûte à Claire une de ses jambes, et plonge ces amoureux fous dans leur première crise de couple, sous l'oeil impuissant de leurs enfants respectifs.
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